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什么是煤炭股龙头,煤炭股龙头有哪些

 煤炭股龙头有哪些?煤炭股龙头一览:

神火股份(行情 ):煤炭业务快速增长,电解铝业务出现复苏

  投资建议:

  煤炭业务将有持续增长。2009年新(炒股知识www.q3gzh.com)投产的泉店和薛湖煤矿,合计产能240万吨/年,将推动公司煤炭销量从2009年的5.8mt增长到2010年的7.2mt。公司计划对许昌新龙矿业的梁北煤矿进行技改,将产能从90万吨提高到240万吨;处于筹建初期的郑州天宏煤矿设计能力120万吨,处于基建阶段的新郑煤电的设计能力300万吨/年,这些项目保证了2011年之后的煤炭产量增长。这些项目逐步投产之后,将使得公司煤炭产量从2008年的500万吨增加到1000万吨以上。公司投资5亿元的山西左权探矿权将为公司带来10亿吨地质储量,约6亿吨可采储量,计划未来建成8mt~10mt的煤矿;该项目还处于初期,短期不会对公司煤炭产量带来贡献,但增加了公司的长期资源储备。

  电解铝业务开始扭亏,并形成完整产业链。2009年上半年公司电解铝业务的主营业务利润为-1.54亿元,目前电解铝价格位于15000元/吨左右,超越了公司的成本线,2009年下半年公司电解铝业务将开始扭亏。2009年7月公司通过了收购河南有色股权的议案,将对河南有色的持股比例提高到41.33%,目前河南有色已经具备50万吨的氧化铝产能;另外,神火股份下属的阳光铝材和神火铝材合计具有25万吨的铝材加工能力。在铝行业公司形成了比较完整的产业链。

  上调2010年盈利预测。我们将2010年公司A股EPS从1.52元上调至1.56元,投资评级维持推荐。

  西山煤电(行情 )(000983.CH):由审慎推荐上调至推荐

  投资建议:

  兴县斜沟煤矿提供内生型增长。1500万吨的兴县斜沟煤矿将于2009年底投产,预计2010年产量达到1200万吨左右,带动公司销量增加约40%;2011年该矿可以全面达产。

  利用山西省煤炭资源整合进行扩张。在此次山西省煤炭资源整合当中,西山煤电作为资源整合主体,直接参与1095万吨小煤矿的整合,其中10月底已经签订了540万吨煤矿的整合协议。

  集团公司提供进一步发展潜力。2008年西山煤电的原煤产量1619万吨,而山西焦煤集团的原煤产量为8029万吨,集团公司煤炭产量大约为上市公司的5倍。山西焦煤集团作为山西省所属的最大煤炭企业,在此次资源整合完成后将超过1亿吨的规模,为西山煤电提供了更大发展空间。

  上调2010年盈利预测和投资评级。我们将2010年公司EPS从 1.60元上调至1.86元,将评级由审慎推荐上调至推荐。

  平煤股份(601666.CH):由中性上调至推荐

  投资建议:

  具备一定的资产注入潜力。2009年公司已经启动收购了集团公司5个煤矿,这五个煤矿的08年原煤产量为527万吨,相当于上市公司2008年2872万吨的18.4%;2008年净利润40702万元,2009年上半年净利润为10220万元,相当于上市公司78479万元的13.0%。2008年,中平能化集团原煤产量4120万吨,并计划在陕西长彬煤田建设1000万吨的矿区,在新疆哈密建设2000万吨的矿区。预计未来集团公司还将陆续注入所属的其他煤矿,逐步实现煤炭业务的整体上市。

  具备最高的利润敏感度,在煤价上涨周期业绩弹性更大。在煤价每变动1%的情况下,平煤股份的2010年净利润将变动5.3%,在我们覆盖的煤炭A股公司中敏感度最高。在2010年炼焦煤价格面临较大上升概率的情况下,平煤股份的股价上涨空间也将较大。

  上调2010年盈利预测和投资评级。我们将2010年公司A股EPS从1.62元上调至1.75元,将公司评级由中性上调至推荐。

  中国神华(行情 )(601088.CH/1088.HK):维持推荐

  投资建议:

  在新街和榆神两个新建矿区的支撑下,神华具备五年翻番的条件。内蒙古新街矿区为未开发整装煤田,资源量达100亿吨以上,可以建设4~5个大型矿井,达到年产1亿吨的规模;陕西榆神矿区资源量也达到100亿吨以上,该矿区煤炭的发热量超过目前的神东矿区,也可达到年产1亿吨的规模。这两个矿区建设之后,公司依然可以保持低成本的竞争优势。

  在行业内,神华依然可以保持和强化独特的一体化优势。铁路方面,公司的朔黄铁路未来逐步可达4亿吨运力,神朔线可达2.2亿吨运力,并将新建一条连接到朔黄线的铁路解决神朔线的瓶颈;港口方面,将来黄骅港可达1.5亿吨的吞吐能力, 天津港 (行情 )神华码头可达0.85亿吨的吞吐量,然后再分流0.8亿吨到秦皇岛港;另外,公司还将建设自己的运输船队,并配合国家政策建设靠近用户(广东、福建、江苏、浙江等)的煤炭储备基地,这将进一步完善其供应链系统,强化独特的一体化竞争优势。

  新矿投产之前,未来两年仍有来自现有矿区的增产。一方面,是现有的矿井技改扩能,另一方面是新投产的布尔台、哈尔乌素和黄玉川矿逐步达产。而新街和榆神将于2012年之后逐步贡献产量,预计2013年两个新建矿区的合计产量约1亿吨,占2008~2013年公司煤炭总增量的54%左右。

  上调2010年盈利预测。我们将2010年公司A股EPS从1.64元上调至1.86元,H股EPS从1.74元上调至1.97元。我们对A股和H股维持推荐的投资评级,其中H股目标价为HK$48.0。

  (本文来源:中金公司 )

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