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[巴菲特]巴菲特的意外之举

股神巴菲特近日表示已经再次投资外汇市场,并透露所选货币将出人意外。这引起了市场的广泛猜测,毕竟巴菲特不是一般的投资人,从他长期投资股市的收益来看,如果这次他在外汇市场获得成功,那么很多人可能会在意外之余与巨大的良机擦肩而过,所以无论怎么样,巴菲特的意外之举都足以牵动世界投资人的心弦。   

但是,我们注意到的是,巴菲特投资美国股市毫无疑问符合投资天才的美誉,但是在外汇市场,巴菲特却并非同样令人景仰。巴菲特直接管理的伯克夏·哈撒韦投资集团从2002年即开始作空美元,并一度盈利超过20亿美元,但是2005年美元全面走高,使巴菲特巨亏10亿美元,并直接导致巴菲特从外汇市场转移。同样,巴菲特在2007年的报告中指出,押注人民币升值的过程中亏损了1270万美元。   

巴菲特在外汇市场并没有取得市场那样的巨大成功,这次他宣布出人意外的投资之举,虽然足以吸引投资人的注意力,却未必会令投资人们趋之若鹜。尽管如此,巴菲特的“意外之举”仍然足以令市场动容,这不仅因为伯克夏·哈撒韦目前持有约460亿美元的现金,这足以击垮一个弱小国家的货币,并由此引起连锁式的风暴;更主要的恐怕是巴菲特正在提醒世界投资人:外汇市场存在巨大的机遇。至于这个机遇到底是什么,结果会怎样,人们却普遍感到难以把握。   

市场上的分析有很多种,有分析师根据巴菲特的厌恶风险原则指出,巴菲特不会选择新兴市场货币,而仍然可能选择主要货币;还有分析师从“意外”这个角度指出,如果巴菲特选择目前最低价的日元,那么只是仍然看空美元的延续,并没有什么意外。因此最大的可能集中在巴菲特从看空美元转向做多美元,但即使如此,仅仅方向上的转变就足以令市场意外吗?   

目前外汇市场的格局,欧元及欧系货币居于高位盘整,只有日元处于历史低点,这基本上反映了欧盟区经济增长良好,而美国和日本经济数据难以振奋人心的形势。目前除去新兴市场经济增长普遍强劲以外,美国和日本经济回升的迹象已经渐渐显露,这谈不上什么意外,要说意外并且足以使本国货币存在巨大的获利机会,基本上可以排除经济增长稳定的欧系货币,因为这仍然主要是做空美元的翻版。   

所以,意外的焦点必然集中在美元之外的货币对上。换句话说,美元走强或者走弱都可能无关紧要,而是某一个货币对之间出现大幅的变化,并且这应该是主要货币构成的货币对。这实际上揭示出了目前非美货币阵营可能出现严重分化的趋势,早在今年4月前后欧元和英镑达到高点后,欧元和欧系货币已经显露出了分化的迹象,随后在欧元、英镑的后退中,欧系货币差异化已经非常明朗了。   

但是,如果将焦点集中在欧元和欧系货币中看,仍然离不开看多与看空美元的问题,也仍然无法相信巴菲特的意外之举。因此,我们只有将目光集中于欧元和其他货币构成的货币对上,比如欧元与澳元、欧元与加元等等,甚至是澳元与加元,目前外汇市场也确实出现了非美货币对更吸引投资人的情形,所以巴菲特很可能在美元之外的货币对上发现了巨大的机会,并做出了令人意外的选择。

这些其他货币对,必然受能源前景的影响,特别是美伊关系紧张可能促使能源危机爆发,所以巴菲特选择的很可能是能源或者商品货币,而加元和澳元都是典型的能源和商品货币,至于选择这些能源或商品货币之后,其货币对的另一方是谁,才是最出人意外的,因为目前世界局势纷繁复杂,一般的投资人是不可能获得充分的信息做出判断的,而巴菲特的意外之举则可能由此引致外汇市场出现颠覆性的变革。

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